Cotizaciones simplificadas

Crea cotizaciones profesionales en minutos. Personaliza plantillas, agrega productos y envía directamente a tus clientes.

Una cotización es el documento que envías antes de la venta: describe qué vas a entregar, a qué precio y en qué condiciones, pero no tiene efectos fiscales. No es un CFDI, no lleva un uso de CFDI ni un régimen fiscal del receptor, y no compromete ningún impuesto para ninguna de las dos partes — es una propuesta comercial, no un comprobante que el SAT reconozca como ingreso.

La diferencia importa porque confundir ambos documentos genera problemas concretos: si facturas antes de que el cliente acepte y luego el trato cambia, terminas timbrando un CFDI que después tienes que cancelar, con el trámite que eso implica. Si en cambio mandas una cotización, no hay ninguna obligación fiscal todavía para ninguna de las partes, y puedes ajustar precio, cantidades o condiciones cuantas veces haga falta antes de que exista un comprobante de por medio. La cotización es el paso previo; la factura es el paso que sí genera una obligación ante el SAT.

Qué necesita una cotización para ser útil

• Líneas de producto o servicio que puedes reutilizar de una cotización a otra, sin volver a escribir cada concepto ni sus precios cada vez que armas una propuesta nueva.
• Una fecha de vigencia, para que tu cliente sepa exactamente hasta cuándo el precio y las condiciones que le ofreciste siguen en pie, y tú sepas cuándo una propuesta vieja ya no aplica.
• Versiones cuando el cliente negocia: si cambian cantidades, precios o condiciones una y otra vez, conservas cada versión anterior en lugar de perder el rastro de qué se ofreció primero y qué se acordó al final.

Cuando el cliente acepta, conviertes esa cotización en factura sin volver a capturar los datos del cliente ni de los productos: los conceptos, cantidades y precios que ya quedaron en la cotización pasan directo al módulo de facturación, donde se arma el CFDI con esa misma información.

Si quieres entender más a fondo cómo la cotización encaja junto con otros documentos administrativos —como el pedido, el contrato o el propio CFDI—, puedes revisar esta guía sobre documentos contables y comerciales. Cretia te permite crear cotizaciones profesionales, dar seguimiento a su estado —enviada, vista, aprobada o rechazada— y convertirlas en factura con un clic en cuanto el cliente confirma, sin duplicar el trabajo de captura.