CRM: Gestión Integral de Relaciones con Clientes

Organiza, analiza y fomenta tus relaciones con los clientes. Nuestro CRM te ayuda a centralizar contactos, automatizar seguimientos y cerrar más ventas.

Un CRM no es solo una libreta de contactos: es el lugar donde cada cliente entra con los datos que después necesitas para facturarle. Cuando das de alta a un cliente en Cretia, capturas una sola vez su RFC, su régimen fiscal y el código postal de su domicilio fiscal — los campos que el CFDI 4.0 exige del receptor. Esa captura no se repite en cada venta: cuando llega el momento de timbrar, los datos fiscales del cliente ya están ahí, en vez de perseguirlo por WhatsApp pidiéndole otra vez su RFC justo cuando quieres cerrar la venta.

El pipeline organiza dónde está cada oportunidad — contacto inicial, cotización enviada, negociación, cierre — para que puedas ver de un vistazo cuántas ventas están a punto de cerrarse y cuáles llevan semanas sin movimiento. Puedes ajustar esas etapas a como vendes de verdad: un negocio de servicios puede necesitar una etapa de propuesta técnica antes de cotizar, mientras que uno de mostrador solo necesita distinguir entre quien pidió información y quien ya compró.

Los recordatorios de seguimiento avisan cuándo volver a escribirle a un prospecto, así que una cotización enviada un viernes no se queda enterrada entre otros pendientes el lunes siguiente. Cada contacto conserva las notas y el historial de esas interacciones, así que si otra persona de tu equipo retoma la conversación, no empieza desde cero.

De la cotización a la factura, sin volver a capturar datos

Cuando un cliente acepta una cotización, puedes convertirla directamente en factura sin volver a escribir productos, cantidades ni los datos fiscales del cliente: todo viene ya del contacto y de la propuesta original. Si la venta se cobra de contado, el CFDI se emite como PUE; si se cobra a crédito, queda como PPD y más adelante generas el complemento de pago correspondiente desde facturación.

Esta conexión evita el problema más común en una pyme que crece: vender por un lado y facturar por otro, con datos que no coinciden entre el cliente que compró y el CFDI que se timbró — un RFC mal copiado o un código postal distinto es suficiente para que el comprobante se rechace al timbrar.

Cretia centraliza contactos, pipeline de ventas y seguimiento en un solo lugar, conectado con cotizaciones y facturación, para que ninguna venta se quede a medias por falta de un dato.