Cotización
Una cotización es un documento comercial que detalla los productos o servicios ofrecidos, con sus precios y condiciones. Se envía a un prospecto o cliente como propuesta formal antes de concretar una venta.
¿Qué es una cotización?
La cotización es, muchas veces, el primer documento formal de una venta. Con ella le dices a tu cliente exactamente qué le ofreces, a qué precio y bajo qué condiciones. Una cotización clara y profesional transmite confianza y reduce malentendidos, porque deja por escrito lo que se acordó antes de facturar.
Elementos de una cotización
Una cotización completa normalmente incluye:
- Tus datos y los del cliente o prospecto.
- Folio y fecha de emisión.
- Descripción de cada producto o servicio, con cantidad y precio.
- Subtotal, impuestos (como el IVA) y total.
- Vigencia de la oferta y condiciones de pago y entrega.
De la cotización a la factura
La cotización vive en la frontera entre lo comercial y lo fiscal: no es un comprobante con efectos ante el SAT, pero es el paso previo a la factura. Lo ideal es que, cuando el cliente la apruebe, puedas convertirla en factura (CFDI) y en un cobro sin volver a capturar la información. Así el seguimiento de tu venta —desde el prospecto en el CRM hasta el pago— queda conectado de principio a fin.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una cotización?
Una cotización es una propuesta formal en la que ofreces a un cliente determinados productos o servicios con su precio, cantidades y condiciones (vigencia, forma de pago, tiempos de entrega). Sirve para que el cliente conozca el costo antes de decidir y deja por escrito lo acordado.
¿Qué datos debe llevar una cotización?
Una cotización suele incluir tus datos y los del cliente, la fecha y un folio, la descripción de cada producto o servicio con cantidades y precios, los impuestos aplicables, el total, la vigencia de la oferta y las condiciones de pago y entrega.
¿Una cotización es lo mismo que una factura?
No. La cotización es solo una propuesta y no tiene efectos fiscales: no es un comprobante deducible. La factura electrónica (CFDI) se emite una vez que se concreta la venta. Lo práctico es poder convertir una cotización aprobada en factura sin volver a capturar los datos.
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